"Consiglio quotidiano per l'innovazione scientifica e tecnologica" l'8 dicembrein pochi giorni, molti luoghi in Cina hanno successivamente rilasciato documenti di supporto ai robot, aggiungendo un altro fuoco al già caldo percorso dei robot umanoidi.
Il 6 dicembre è stato ufficialmente pubblicato il "Piano d'azione per lo sviluppo dell'industria dei robot umanoidi provinciali dell'Anhui (2024-2027)" ricercato e redatto dal Dipartimento provinciale dell'industria e della tecnologia dell'informazione. Il 5 dicembre, Chongqing ha emanato diverse politiche e misure per sostenere l’innovazione e lo sviluppo dell’industria dei robot intelligenti; Lo stesso giorno, l'Amministrazione municipale di Hangzhou per la regolamentazione del mercato ha firmato un accordo quadro di cooperazione strategica per sostenere gli standard di sviluppo di alta qualità dell'industria dei robot di Hangzhou.
Il 2024 sta per volgere al termine e non c’è dubbio che i robot umanoidi siano uno degli hotspot scientifici e tecnologici più preoccupati quest’anno: le politiche di settore sono state introdotte una dopo l’altra, colossi come Nvidia, Huawei e Tesla sono aumentati la loro struttura, i principali eventi di investimento e finanziamento sono intensivi e i prezzi delle azioni dei concept stock nel mercato secondario sono aumentati notevolmente......
Trovandosi all’incrocio tra il 2024 e il 2025 e guardando al futuro, dove andranno i robot umanoidi? Cosa aspettarsi dal 2025?
"L'era dei robot sta arrivando"
In un recente discorso, il capo di Nvidia Jensen Huang ha cantato sul palco: "L'era dei robot sta arrivando". "
Guardando indietro al 2024, il robot Agility è entrato nella fabbrica Schaeffler, anche i robot Xpeng hanno iniziato ad entrare nella fabbrica per "avvitare le viti" e il robot 1X ha imparato a friggere le bistecche, per non parlare della flessibilità del robot Optimus (Optimus) di Tesla ha raggiunto un nuovo livello: questa "vita basata sul silicio" ha già ottenuto il biglietto d'ingresso nella società umana.
Tesla ha precedentemente rivelato durante la conferenza sugli utili che si prevede che il volume delle vendite del robot umanoide Optimus "Optimus Prime" nel 2025 sarà di 1,000 unità, utilizzate principalmente nelle fabbriche di Tesla, e sarà venduto gradualmente al mondo esterno nel 2026.
Guosen Securities ha affermato in un rapporto di ricerca del 4 dicembre che i prodotti robotici di Tesla si stanno rapidamente rinnovando, il che dovrebbe portare un "effetto pesce gatto" sul mercato globale dei robot e stimolare la vitalità dei giocatori di robot umanoidi.Con la premessa di un’elevata comunanza tra parti di veicoli e robot, sovrapposta alla benedizione dei grandi produttori che entrano nel mercato + iterazione tecnologica + catalisi politica, si prevede che lo sviluppo di robot umanoidi continuerà ad avanzare e si prevede che il 2025 diventi il primo anno della produzione di massa.
Insieme al graduale sviluppo dell'industria dei robot umanoidi, è naturale che le aspettative di alte prestazioni e produzione di massa miglioreranno, così come l'attenzione del settore.
Analizzando i mercati precedenti dell’indice dei robot umanoidi dal 2022 al 2024, China Securities Construction Investment lo ha sottolineatole aspettative di produzione di massa e le aspettative di miglioramento delle prestazioni dei robot umanoidi sono importanti fattori trainanti che guidano il mercato
Round 1 (2022.06.17-2022.08.25): l'indice Humanoid Robot ha un rendimento in eccesso del 31,74% rispetto all'indice CSI 300, principalmente a causa del riscaldamento di Tesla per l'AI DAY 2022 e dell'annuncio della visualizzazione di prototipi di robot umanoidi;
Il secondo round (2022.12.30-2023.07.04): l'indice ha un rendimento in eccesso del 60,05% rispetto all'indice CSI 300, da un lato, a causa del continuo aggiornamento di Tesla sui progressi dei robot umanoidi, e dall'altro D'altra parte, i robot umanoidi sono stati valutati come un'importante applicazione finale di modelli di grandi dimensioni;
Il terzo round (2024.02.05-2024.03.20): 39,48% del rendimento in eccesso rispetto all'indice CSI 300, dovuto al riscaldamento della conferenza NVIDIA GTC e al lancio di grandi modelli di robot umanoidi, software e hardware supporto;
Il quarto round (2024.09.20-2024.11.24): 38,37% del rendimento in eccesso rispetto all'indice CSI 300, da un lato, la propensione al rischio di mercato è migliorata; D'altra parte, la conferenza Tesla Robotaxi ha presentato Optimus e ha dimostrato l'autonomia di Optimus.
Il prezzo dei prodotti robot umanoidi è gradualmente diminuito e le parti domestiche hanno introdotto nuove macchine
Torniamo al robot stesso. Se l’evoluzione delle prestazioni ha consentito ai robot di raggiungere la praticità di “correre, alzarsi e lavorare”, allora è il costo che può diffondere questa praticità su scala più ampia.
Ricordando che quando Xiaomi lanciò il suo primo robot bionico umanoide a grandezza naturale CyberOne "Tieda" nel 2022, Lei Jun una volta rivelò che il costo di ciascuna unità era di circa 600,000 o 700,000 yuan. Ma ora sono comparsi anche robot con una fascia di prezzo di 200,000-300,000 yuan, come Kepler K1, che ha un prezzo di circa 30,000 dollari USA per un singolo estero unità. Tesla ha rivelato che il prezzo stimato dell'Optimus sarà compreso tra 20,000 dollari USA (circa 150,000 yuan).
Ma Musk ha anche ammesso a novembre che Optimus è un robot molto complesso e che "sarà molto difficile ridurne il costo a 20 dollari,000." Non è affatto facile, ma prima o poi si avvererà. Per raggiungere questo obiettivo, la produzione deve superare 1 milione di unità all’anno. Il prezzo sarà determinato dalla domanda, ma anche il prezzo finale raggiungerà i 20 $ circa,000. "
Per raggiungere l’obiettivo della riduzione dei prezzi,i produttori di robot cercano da un lato progressi nella ricerca e nello sviluppo tecnologico e, dall’altro, cercano di aumentare il tasso di sostituzione dei dispositivi localizzati.
Secondo il “2024 Artificial Intelligence Index Report” pubblicato da Stanford HAI, le installazioni robotiche cinesi sono già al primo posto nel mondo; Allo stesso modo, la maggior parte dei brevetti mondiali sull’intelligenza artificiale (61%) proviene dalla Cina.
Nella suddivisione della catena industriale, gli intermediari hanno sottolineato che dal punto di vista dello spazio di mercato, il valore dei componenti principali come viti a rulli planetari, sensori di coppia a sei dimensioni e motori di coppia senza telaio rappresentava oltre il 10%; Lo spazio di mercato originale per componenti fondamentali come viti a rulli planetari e riduttori armonici è limitato e si prevede che il volume di mercato dei robot umanoidi porterà una maggiore flessibilità.
Dal punto di vista della maturità del mercato, il mercato industriale delle viti a rulli planetari, dei sensori di coppia esadimensionali, dei sensori tattili e dei sistemi software è ancora nella fase iniziale di sviluppo e c’è un ampio spazio per l’iterazione di tecnologia/processo.
Dal punto di vista del panorama competitivo, le viti a rulli planetari, i sensori di coppia esadimensionali, i sensori tattili, i motori coreless e i sistemi software sono i collegamenti principali con ampio margine di miglioramento nell’attuale localizzazione, e sono anche componenti con elevate barriere tecniche.
Gli analisti hanno inoltre sottolineato che ilSi prevede che l’industria dei robot umanoidi passerà dal periodo di formazione industriale al periodo di espansione industriale e si prevede che lo sviluppo dell’industrializzazione accelererà in modo significativo.Con il continuo progresso della tecnologia AGI, il miglioramento del modello della catena di fornitura e la continua apertura della domanda di applicazioni a valle, l’industria dei robot umanoidi, come perla del settore in crescita della produzione di fascia alta,introdurrà opportunità di investimento nel settore della lamiera nel 2025.